亚振家居:拟不超10亿购买劲美智能100%股权

新京报讯(记者 张洁)1月5日,亚振家居发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,预案显示,亚振家居将进行资产重组,拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买白向峰、刘优和合计持有的劲美智能100%股权,交易作价不超过10亿元。同时,亚振家居拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

亚振家居:拟不超10亿购买劲美智能100%股权

公告显示,在发行股份及支付现金购买资产方面,亚振家居拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买白向峰、刘优和合计持有的劲美智能100%股权,其中,亚振家居通过发行股份方式支付不高于60%的交易对价,其余部分以现金方式支付,具体比例由各方签订补充协议另行约定。本次交易发行股份购买资产的股份发行种类为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

截至本预案签署日,本次重组涉及劲美智能的审计、评估工作尚未完成,各方确认劲美智能100%股权的预估值不超过10亿元,各方同意参照上述预估值暂定标的公司100%股权交易作价不超过10亿元。

在募集配套资金方面,亚振家居拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后,拟用于支付并购交易中的现金对价。 

此外,公告显示,根据双方协商,交易对方承诺,劲美智能2020年、2021年、2022年实现归属母公司所有者净利润(以扣除非经常性损益前/后孰低为计算依据)分别不低于9000万元、1.1亿元、1.3亿元。

资料显示,劲美智能专业从事公寓家具及软体家具、全屋定制家具产品的研究、开发、生产与销售,为客户提供安全、健康、舒适、环保、耐用的家具产品。劲美智能与长租公寓客户深度绑定,共同成长。同时,劲美智能是华东地区业务规模和现代化程度较高的公寓家具供应商。拥有配备齐全、程序完整的生产车间、钣金车间、装配及组装车间,每年的产能规模在百万套以上。

而亚振家居从事海派艺术家居产品的研发、生产与销售,以及围绕精致尚雅海派生活方式而打造一体化大家居生态系统,主要产品为“A-ZENITH 亚振”、“AZ1865”、“MAXFORM”品牌家具、“亚振定制”高端定制服务,“AZ HOME”家居配套及周边产品。亚振家居强调,通过本次交易,劲美智能将成为亚振家居全资子公司。本次交易完成后,上市公司资产、收入规模均将显著提升,上市公司综合实力和抗风险能力进一步增强。

不过,值得注意的是,亚振家居近几年一直处于亏损状态。根据2019年三季报显示,亚振家居前三季度实现营收2.72亿元,比上年同期减少6.98%,归属于上市公司股东的净利润为-4175.84万元,去年同期为-2093.29万元。其实,亚振家居净利润已经连续三年下降,2018年扭盈转亏。2016年至2018年,亚振家居的营收分别为5.62亿元、5.73亿元和4.17亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为7552万元、6105万元、-8611万元,归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润分别为6851万元、5536万元、-9542万元,后两个业绩指标连续三年下降。

新京报记者 张洁

编辑 彭雅莉 校对 吴兴发

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